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2018-2019中国门窗幕墙AG贵宾厅网址品牌研究与市场分析年度报告(上)

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点击次数:461 更新时间:2018年02月23日11:12:10 打印此页 关闭

第一部分 调查背景

2018年是我国改革开放四十周年,是实现“十三五”规划承上启下的关键一年。随着中国特色社会主义进入了新时期,党的十九大提出“当前我国社会主要矛盾,已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”。我国供给侧结构性改革已经进入攻坚阶段,坚持新发展理念,坚持稳中求进,成为了当前国家经济发展的总基调。

改革开放以来房地产始终是推动我国经济发展的主要引擎,房地产既是国民经济的发展动力,也是寻常百姓日居家生活的必需。随着科技发展和社会进步,优质节能的门窗、安全可靠的幕墙、绿色环保材料、舒适科技家居等,早已成为人民日益增长的美好生活的基本需要。作为建筑产业链上重要的配套环节——门窗幕墙AG贵宾厅网址,2018年既经历了房地产业深度调控的影响,又经历了各种原材料的暴涨暴跌,市场需求端诸多不确定性现状,资金链收紧,大多数AG贵宾厅网址告别了高速发展阶段,经历着转型的阵痛;建筑门窗幕墙AG贵宾厅网址的总产值与2017年相比较仅能基本持平,产能过剩的情况依然存在,环保严查仍在继续,当然这与国家总体经济战略转型升级,重点推进供给侧结构性改革,主动求变是密不可分的。

在此背景下,建筑门窗幕墙AG贵宾厅网址内的竞争压力空前激烈,AG贵宾厅网址同质化、服务同质化已经不是简简单单的由于商品供应商不愿意投放研发资金进行AG贵宾厅网址升级、服务升级而导致的基本市场矛盾,AG贵宾厅网址缺少现金,人才大量流失,上游产业链加大对下游AG贵宾厅网址的“压榨”,将原材料成本、运费成本、人工成本的增加大部分施压在下游AG贵宾厅网址身上,导致市场内AG贵宾厅网址利润率下降,“低价中标”让中小AG贵宾厅网址生存环境日益艰难。但同时我们也欣喜的发现 “良好的品牌信誉”、“稳健的资金管控”、“高质量、高技术含量”的供应商获得了越来越大的市场空间,国家由制造大国向制造强国转变,市场内急需兼具“工匠精神”和“创新精神”的供应商。

打造城市生态建设,发展绿色建筑,推进住宅产业化,选择和使用优质房屋建筑配套AG贵宾厅网址是创造优质建筑,打造百年住宅基本要素。门窗幕墙产业始终在整个建筑节能中扮演着十分重要的角色,工程质量管控体系的提高,高质量发展述求的逐步实现,渐渐取代传统建筑生产方式,进一步加快推进我国住宅产业标准化、装配化,推广可循环利用AG贵宾厅网址,使用优质建筑门窗幕墙,是今后房地产AG贵宾厅网址不可或缺的重要因素。

为了帮助建筑门窗幕墙AG贵宾厅网址产业链AG贵宾厅网址,特别是广大的会员单位更好的认清AG贵宾厅网址地位和市场现状,从而提升自身AG贵宾厅网址品质及服务能力,中国建筑金属结构协会铝门窗幕墙委员会,在2018年9月启动“第14次AG贵宾厅网址数据申报工作”。通过历时三个月的表格提交,采集到大量真实有效的AG贵宾厅网址运行状况报表,随后,授权中国幕墙网ALwindoor.com以AG贵宾厅网址门户平台的身份,以立足协会服务AG贵宾厅网址服务宗旨,对门窗幕墙AG贵宾厅网址相关产业链AG贵宾厅网址,申报的数据展开测评研究,首次建立AG贵宾厅网址大数据模型,并推出《2018-2019年度中国门窗幕墙品牌及市场研究报告》,力求通过科学、公正、客观、权威的评价指标体系和评价方法,评估出具有较强竞争力的AG贵宾厅网址AG贵宾厅网址品牌和工程服务商AG贵宾厅网址。

注:调查误差——由于参与AG贵宾厅网址占总体AG贵宾厅网址的数量比值、调查表提交时间的差异化等问题,统计调查分析的结果与AG贵宾厅网址市场内的实际表现结果,数字方面可能存在一定误差,根据统计推论分析原理,该误差率在1%-4%之间,整体误差在2%左右。

第二部分 房地产、建筑业及门窗幕墙AG贵宾厅网址产业链现状分析

1、 建筑业及房地产业总体情况

近年来,建筑业全面深化改革,加快转型升级,积极推进建筑产业现代化,整体发展稳中有进,发展质量不断提升。从趋势上分析,建筑业重点关注三个方面:一是,“强者恒强”,重点关注特级、一级资质AG贵宾厅网址。二是,“房地产是龙头”,房地产AG贵宾厅网址整体增速明显高于基础设施。三是,“现金为王”,重点关注建筑业竣工和回款,缓释短期流动性风险。

根据中国建筑业协会最新发布的部分2018年建筑业发展统计分析,浙江、江苏两省依然领跑全国各地区建筑业,建筑业总产值继续双双超过1万亿元,两省共占全国建筑业总产值的24.8%。而透过全国建筑业从业人数变化我们发现,16个地区的从业人数增加,增加人数最多的是福建;15个地区的从业人数减少,减少最多的是新疆;从业人数增幅最大的是西藏,达到58.09%。

此外,数据还显示,大型AG贵宾厅网址对AG贵宾厅网址发展的贡献非常明显,其中,2018年仅上半年全国建筑业AG贵宾厅网址完成建筑业总产值94790.39亿元,同比增长10.39%;完成竣工产值40167.55亿元,完成房屋施工面积104.66亿平方米,完成房屋竣工面积14.91亿平方米。下半年以来,在政策调控常态化、市场预期下滑的背景下,房地产业销售减速明显,建筑业的发展也随之受到直接影响。

透过进一步对房地产AG贵宾厅网址的分析,2018年中国各级政府对房地产政策调控进入了一个全新的阶段,在“房住不炒、稳字当头”的指导思想下,表现出的主要特点为,一方面继续积极抑制非理性需求,另一方面重点调整中长期供给结构。2018年50个代表城市新建商品住宅市场月均成交量在2740万平方米左右,同比下降约10%。

2018年的房地产市场表现汇总:一是百强房企单月销售额增速逐月放缓;二是各梯队房企入榜门槛提升竞争加剧;三是千亿房企数量25家、全年或接近30家;四是近十家房企提前完成全年业绩目标;五是整体发展趋势呈现出“先扬后抑”的态势。

伴随着万科的“活下去”、恒大的“大降价”,新一轮房地产AG贵宾厅网址的“大洗牌”正在进行时,中小型房企面临生死之灾。预计“90%的中小房企会退出地产项目,到2020年“TOP20”房企可能将会占据市场份额的60%以上,强、大房企将会迎接下一个春天。

2、上、下游产业链几大热点关注问题

2.1 建筑业规范发布频繁

2017年与2018年是中国建筑业改革与重要政策密集颁布的年度,政策新规出台频繁令得建筑业内发展方向有所转变。

重点围绕“放管服”,对相关建筑业管理机制进行改革,首先大幅提高“必须招标的项目”的金额,国家发改委发布《必须招标的工程项目规定》;紧接着住建部下发《关于开展建筑AG贵宾厅网址跨省承揽业务监督管理专项检查的通知》以及《建设项目工程总承包管理规范》,针对从业人员发布《建筑工人实名制管理办法》,关于工程造价,住建部发布《建设工程造价鉴定规范》,国务院办公厅发布《国务院办公厅关于开展工程建设项目审批制度改革试点的通知》等。

在2018年里,国家还针对建筑业从招投标管理、税务改革、建筑师资格申报及管理、建筑工人管理及薪资管理、营业执照管理、资质电子化、建筑信息模型施工应用管理、工程造价及鉴定、工程质量终身制、失信管理、资信评级、节能备案消防人防并入图审等多方面实施或更新了AG贵宾厅网址管理办法、标准及规范。

2019年,公共服务体系和综合监督体系将全面发挥作用,进一步实现招投标AG贵宾厅网址向信息化、智能化转型。

2.2、政府工作报告中凸显“房住不炒”的属性

政府工作报告中提出:坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位!加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度,让全体人民住有所居。

房地产业内资深人士曾分享当前最大的问题在于,有相当一部分库存是无法消化的。“以全国房地产一年近13亿平方米的销售面积来看,接近7亿平方米的库存并不算多。但问题在于,这其中有大量库存属于很难消化的部分。换句话说,只能炸掉,不会因为任何政策而消化掉。”现在有无数套房子是因为保值增值投资目的而被购买,然后出租或者空置的。

当下政府报告中已经明确表示:将会整治炒房!也就是未来我国将遏制炒房,禁止炒作,争取让所有的民众都可以买得起房!当下我国频频发布限购令,就是为了遏制大量富人买卖更多的房子,进行炒作!不论是济南合肥武汉还是北京,限购也好,限贷也好,去库存也好,都是在用同一副药治全国的病。未来走势,投资性需求快速被抑制,误伤一批纯刚需,城镇化进程减速,二线城市价稳量缩,一批非国有区域性开发商因为16年高点拿地,17年18年“死掉”一批。未来国内房地产AG贵宾厅网址,周期变短,振幅变大。

2.3、资金、土地等压力,导致工程质量问题突出

曾几何时,我们看到的新桥梁垮塌,新道路塌陷,新楼摇摇欲坠,各大工程事故频出?难道全是施工单位没有合理施工造成的豆腐渣工程吗?一个最惨淡的工地两年不发奖金,土地使用规划及申报流程繁复,低价中标导致利润低下,甚至工程款长期拖延,贷款融资收紧,促成了建筑业内种种质量问题的怪相。

资金、土地等压力是建筑工程及建筑项目质量管控的基本素质之一,作为建筑AG贵宾厅网址赖以生存和发展的重要命脉,同时AG贵宾厅网址资金对于AG贵宾厅网址的运营有着重要的作用,土地与资金等从侧面反映了AG贵宾厅网址的经营效率。在近年来建筑AG贵宾厅网址的迅速发展,使得建筑AG贵宾厅网址之间的竞争日趋激烈,进而引发建筑AG贵宾厅网址资金紧张问题,出现工程垫付和拖欠公款等现象,进一步制约了建筑AG贵宾厅网址的发展,严重的会影响到建筑AG贵宾厅网址的生存,同时也削弱了建筑施工AG贵宾厅网址在市场中的竞争力,导致工程质量问题突出。

当然这其中也存在建筑施工AG贵宾厅网址盲目投标,我国建筑AG贵宾厅网址经营竞争环境越来越激烈,增加了建筑施工AG贵宾厅网址中标难度,促使AG贵宾厅网址加强投标工作,一个项目上百家投标,能中标的只是其中一家而已;同时建筑工程中为了施工单位保证工程质量、防治施工AG贵宾厅网址失信,违反施工承包合同中的要求,出具相应的施工保证金或是银行保证函等,在工程结束验收后才会被退换,占用了建筑AG贵宾厅网址大量资金,工程垫资也是目前施工AG贵宾厅网址常用的一种手段,工程垫资成为了施工AG贵宾厅网址成功承包工程和考察施工AG贵宾厅网址经济实力的重要条件,通常承诺垫资,建筑工程的施工周期较长,耗用成本大,会造成施工AG贵宾厅网址垫付大量的工程资金,这样势必会造成施工AG贵宾厅网址内部资金紧张,同时减低材料购买成本,导致工程质量问题;建筑AG贵宾厅网址管理水平层次不齐,其市场内分包情况严重,逐层攫取利益,导致工程造价成本一再降低,工程质量难以得到保障。

3、门窗幕墙AG贵宾厅网址总体市场情况分析

3.1、门窗幕墙AG贵宾厅网址市场情况概述

2017年整个铝门窗幕墙的生产总值约为5千9百多亿,而随着环保节能、贸易争端、原材料价格波动、房地产受国家政策调控影响,以及国家政策、市场需求的变化等,2018年总体产值在6000-6100亿之间,但其中幕墙的总体产值呈现出了明显的下滑态势,而门窗的产销量依然保持着小幅度的增长。

我国历经前10年的高速发展时期,一线城市、省会城市的公共建设已经趋于饱和,近几年来工程量减少,业主方资金紧张,因此相当一段时期内,我国的铝门窗幕墙AG贵宾厅网址都会处在较低速发展的萎靡时期。

3.2、幕墙工程市场体量下降

幕墙AG贵宾厅网址在2016年经历了第一次整体性的政策和市场波动,大量AG贵宾厅网址出现减产。而从国家提出供给侧改革以来,房地产AG贵宾厅网址的去库存,建筑AG贵宾厅网址的去产能成为主基调。从2017年下半年到今年,两极分化更加明显,大型幕墙公司因为市政工程,包括新机场,展馆、体育场馆,全球500强AG贵宾厅网址总部等超大体量幕墙项目的参与,规模和产值提升明显。目前20强的幕墙公司,产值在20个亿以上的这部分AG贵宾厅网址,2018年产值上升的占到了一半左右,利润率得到一定的保障。而产值在1个亿以内的小型幕墙工程AG贵宾厅网址,再度出现严重的萎缩现象,产值下滑的AG贵宾厅网址数量比重占到了80%以上,整个AG贵宾厅网址总体情况不是一个健康的“橄榄球”,甚至连两头大的“沙漏” 都不是,成为了一个“金字塔”,大部分幕墙AG贵宾厅网址身处在困境中。这与当前部分地方限制幕墙面积,以及各种停工有关,同时还与PPP模式的大量推行有着直接关联。

3.3、门窗市场增长点:高品质门窗与家装

住宅建筑门窗的配置,一般来说在一、二线的主要城市中,商品房配套提供的门窗AG贵宾厅网址总体品质、性能还是可行,而在一般的城市、地区商品房配套提供的门窗AG贵宾厅网址普遍品质不高,在这些地区如今房子装修一般都会选择更换门窗,在各地的二手房住户再装修中更换门窗也是基本的选择,尤其是准备精致装修房子的业主会主动选择更换高品质的门窗。特别在目前大众消费意识的提高、节能改造的需求,因而这个市场是巨大的,很有发展的空间的。

家装门窗市场主要得益于两大因素:(1)装修不搭:比如窗户没换,家里装修啥都是全新的,唯独窗户还是旧的,那装修的再好,最后因为窗户旧而大大降低了装修的层次和品位,旧窗户会让人感觉不搭配。(2)后期更换麻烦:即使装修的时候没有更换门窗,如果旧窗户在装修后的1-2年内感觉旧窗户不好用,那后期换门窗比较困难,拆除旧窗势必对原来的装修会有或多或少的破坏,所以装修房子一般都会选择更换门窗,不会在门窗环节省钱。(3)原来大量的门窗都是普通的单层玻璃的,密封、保温、隔音效果都不能满足现在消费者的需求,重新装修基本都会考虑更换原有门窗。

3.4、国家政策引领下“一带一路”为门窗幕墙市场带来的变化

随着“一带一路”战略的不断展开,一批高铁、高速公路、机场等基础设施项目将陆续兴建,为门窗幕墙AG贵宾厅网址提供了发展机遇。“一带一路”战略为AG贵宾厅网址AG贵宾厅网址(AG贵宾厅网址)走出去搭建了很好的平台,“一带一路”沿线覆盖65个国家,占到全球经济的30%,基础设施建设将给我们带来无限商机,只要把工程质量和AG贵宾厅网址口质做好,我们在国际市场中就具有竞争力,就能赢得并占领国际市场。

同时,在拓展海外市场是,加强AG贵宾厅网址结构转型升级,以适应发达国家市场需求;要从小项目做起,由小到大,逐步发展,在积累一定经验以后,再做大项目,这样可以规避风险,做稳做实;门窗幕墙AG贵宾厅网址要尽可能抱团出海,团结合作,千万不要恶斗;要对项目进行调研,弄清情况再做决定。同时,还要选择业主口碑好、资金落实到位、付款及时的项目,例如政府项目和大型房地产项目。

“一带一路”作为国家重要的战略规划和未来发展部署,我们可以从中看到不少“走出去的商机”,走出去――可以让门窗AG贵宾厅网址和门窗AG贵宾厅网址自身不在局限国内市场,而是在更为广阔国际市场中遨游。

未来的全球一体化市场,合作、融合、互补、共赢等将成为迎战和赢得市场的重要举措,关起门来只能看到自己的局限范围的天地,犹如坐井观天,看不到门外面更广阔的天地。铝门窗AG贵宾厅网址和AG贵宾厅网址唯有走出门外,在立足国内市场做好技术研发、品质保证等同时,也要树立走出去的意识和思维,融入“一带一路”氛围中,去参与国际合作和竞争开拓视野,如此才能看到自己的不足、寻求互补性的潜力合作,寻求更深更广领域的的商机!

3.5、建筑业将持续以“较低速”模式发展

去年开始,全球经济遇到的风险和困难逐步增多,主要经济体增长放缓、通胀上升,紧缩货币政策周期开启,与此同时,贸易保护主义正在抬头。整体来看,2018年全球经济的形势较2017年有所弱化,我国面临的外部环境不利因素增多。今年,随着税收及社保的规范化,原材料成本的不断攀升,劳动力资源短缺情况日趋严峻,实体经济尤其是中小AG贵宾厅网址的发展压力进一步加大,AG贵宾厅网址发展面临着巨大的考验。

近年来,在经历了市场需求低迷,且中央进一步强调“房住不炒”与“坚决遏制房价上涨” 定调政策的背景下,房地产AG贵宾厅网址长达15年的“黄金繁荣期”宣告结束,正式进入了真正意义上的冷静调整期。全国房价广义上普遍呈现稳中有降的态势,而狭义上看有价无市现象非常明显,表现在新房及二手房成交量上明显萎缩,开发商资金压力较大。因此,作为上游的房地产业、建筑业发展速度回落,给铝门窗幕墙AG贵宾厅网址也带来了较大的冲击,导致全AG贵宾厅网址生产总量不足,利润滑坡。近年来,房地产解决资金紧张的最好办法是去库存,直接拿现房抵债;同时,银行承兑、商业承兑等汇票,成为了主流的结算方式,严重影响AG贵宾厅网址的现金流健康。因此,流动资金的短缺也给铝门窗幕墙AG贵宾厅网址的发展带来了前所未有的压力。

我国建筑门窗幕墙AG贵宾厅网址利润微薄,已成为AG贵宾厅网址协会和AG贵宾厅网址家最为关注的问题之一,协会和众多AG贵宾厅网址家也基于此,反对推行合理低价中标的呼声一浪高过一浪,AG贵宾厅网址利润长期微薄确实严重影响了建筑门窗幕墙AG贵宾厅网址可持续发展。

我国建筑门窗幕墙AG贵宾厅网址利润微薄的严重情况,横向与同AG贵宾厅网址内相比,特大型门窗幕墙AG贵宾厅网址赢利水平远低于国外大型同类AG贵宾厅网址,同时也远低于国内整个建筑AG贵宾厅网址水平;与其他AG贵宾厅网址相比,中国建筑门窗幕墙AG贵宾厅网址远低于中国工业平均水平,应属利润率最低的第二产业之一。一个更不合常规的情形是,这样利润微薄的AG贵宾厅网址,在规模高速增长的同时,竞争却愈趋激烈,AG贵宾厅网址数量越来越多,非但没有AG贵宾厅网址退出转换到其他AG贵宾厅网址,相反,一级、二级资质AG贵宾厅网址数量快速增长。

业内专家与AG贵宾厅网址家普遍的观点是以下两种情况造成的:一是产能过剩,二是生产方式落后。产能过剩造成业主方压价、AG贵宾厅网址间恶性竞争。生产方式落后意指在整个产业链中,被业主、设计方等利润分割太多,留给施工单位太少了,大家要求政府来改变现行AG贵宾厅网址体制。

产能过剩其实只是表象,AG贵宾厅网址长期利润微薄、规模高速增长的背景下还出现产能过剩,一定有其深层原因,即国内建企长期不注重内部核心竞争力建设,导致AG贵宾厅网址门槛过低,新进入者可以很容易且风险较低的加入竞争。当前总承包类AG贵宾厅网址由于长期在计划经济思维中打转,对关系竞争力的极度迷恋,疏于AG贵宾厅网址内功的提升,缺乏真正的核心竞争力,在品牌、技术、资金运营、采购、成本控制等方面对新进入者都构不成竞争门槛。特别我国建筑门窗幕墙AG贵宾厅网址长期处于规模不经济的现实,大AG贵宾厅网址成本比小AG贵宾厅网址成本高,小AG贵宾厅网址成本比个体包工头成本高。这种AG贵宾厅网址状况造成难以将有关系拿项目但没有管理经验的新进入者挡在门外,竞争者增多无法控制。

在如此的外部市场与内部AG贵宾厅网址竞争环境下,建筑幕墙AG贵宾厅网址持续低速发展将是短期能不可能改变的事情。

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